蒋凡再成阿里的“关键先生”

文与李

出品当牛道金融

曾经被认为是保级的范姜，现在不得不肩负起阿里成长的重任。

日前，阿里巴巴发布了2022年第三季度财报不出所料，阿里国内零售业务真的停滞了

财报显示，阿里巴巴第三季度营收2071亿元，同比仅增长3%但营业利润大幅增长，第三季度达到251亿元，同比增长68%，营业利润率达到12%，比去年同期的7%增长5%

此外，阿里巴巴的投资及其参股公司股价下跌，导致投资损益巨大，净利润亏损—225亿元。

相反，在过去的一年里，国际零售业务非常活跃结合范姜此前的一系列动作，可以看出阿里未来的增长压力取决于范姜

1.风向标不起作用了。

阿里巴巴一直被视为国内零售的风向标。

尤其是双十一的GMV是成交额和零售信心果不其然，今年双十一阿里选择不公布GMV，并在财报中提到与去年基本持平

这一天已经到来伴随着双十一GMV的增长，阿里的国内零售业务并不乐观

一是中国业务下滑第三季度，阿里巴巴在中国的商业收入为1354亿元人民币，同比下降1%

此外，在中国区的商业收入中，来自客户管理的收入为665亿元，比去年同期的711亿元下降7%中国零售业务收入之所以还能保持仅1%的降幅，是因为直销等业务实现了6%的增长，从608亿元增长到647亿元

阿里巴巴的直营业务包括盒马和天猫。

另外，阿里现在的成绩也是因为勒紧裤腰带，省吃俭用。

总体而言，阿里的销售和营销费用从上个季度的289亿元降至224亿元，节省了约65亿元。

细分领域方面，阿里在财报中提到饿了么，一淘等业务，经营状况的好转都是因为用户获取成本的优化。

目前看来，阿里成长中的业务只有菜鸟，如饿了么，阿里云等，动力不大阿里云略有上升对于饿了么，阿里刚刚提到，由于订单量的增加，GMV仍在上升

2.范姜做了什么。

为什么范姜要承担重任我们来看看阿里国际零售的金额数据

其实第三季度阿里的国际零售数据并不好财报数据显示，Lazada，全球速卖通，Trendyol和Daraz的整体订单量下降了3%阿里只提到Trendyol整体订单增长率超过65%

从营收数据来看，第三季度国际零售收入达157亿元，同比增长4%，去年同期为151亿元，两者相差无几。

但值得注意的是，去年的国际零售是阿里最亮眼的业务财报显示，跨境及全球零售业务，跨境及全球批发业务分别增长33%和34%

具体来说，在截至2021年9月30日的12个月中，Lazada，全球速卖通，Trendyol和Daraz的年度活跃消费者达到约2.85亿，单季度净增2000万整体收入同比增长34%至人民币151亿元在过去的七个季度中，Lazada的用户访问频率不断增加去年第三季度，Lazada同比增长超过82%

营收整体34%的增长，再加上Lazada和Trendyol 80%的增长，可以说是非常迅速的。

不仅是去年第三季度，2022财年的12个月，整体国际零售订单同比增长34%，整体营收达到611亿元，同比增长25%Lazada和Trendyol的订单分别增长了60%和68%

但为什么只能在2022年第三季度持平。

因为去年三季度印度，东南亚等地处于严重时期，伴随着线下零售的复苏，线上势头放缓但值得注意的是，阿里国际零售要保持目前的体量并不容易

此外，Lazada正在欧洲市场扩张根据消息显示，Lazada正在挑战亚马逊，德国电商Zalando等欧美竞争对手Lazada集团首席执行官郑东证实了这一消息

3.关键先生们

郑东是范姜上任后不久的新任首席执行官。

再来说说范姜，自2020年张大奕事件后，他已被阿里除名。

2021年12月，阿里调整组织架构，宣布成立海外数字商务板块，由范姜负责，分管全球速卖通和国贸两大海外业务，以及Lazada等多个面向海外市场的子公司。

范姜正式接管海外数字商务后不久，他创办了郑东。

今年6月，郑东接替春丽成为Lazada的新任CEO公开资料显示，这位新任CEO曾先后担任Lazada泰国和越南的CEO，熟悉东南亚当地的商业市场以及当地商家和消费者的运营情况他还一直负责阿里对Lazada的投后管理

一些分析师认为，Lazada目前业绩的增长是范姜在国际业务中推出本土团队的结果。

此前，阿里的Lazada一度被腾讯的Shopee赶超。

Lazada正在向欧洲市场扩张，并打算挑战亚马逊和其他市场地位与此同时，过去一年阿里海外零售活动频繁

今年年初，全球速卖通推出卖家调整计划，出台四大政策——对入驻商家进行年度销售考核，提高新业务的准入门槛，关闭个体工商户入口，限制商品投放数量。

这个动作被认为是提高了全球速卖通的门槛，把它变成了天猫。

今年5月，全球速卖通还在义乌举办了一场私人跨境电商会议，并提出了其2022年最重要的三件事，包括推出AE Mall，这是一项支持优质商家的计划根据消息显示，坂田五虎也出席了会议

但事实上，Tik Tok，拼多多等阿里之外都在做海外布局不久前，拼多多海外版穆特上线，竞购shein此外，Tik Tok和桂都从事电子商务业务

值得注意的是，shein等众多国内跨境电商最近几年来悄然崛起比如shein的估值一度达到1000亿美元，超过HM和ZARA的总和

成立于2012年的Lazada和成立于2010年的全球速卖通都取得了一定的成绩，但在当前竞争形势的背景下，形势严峻。

范姜此前被转移到海外数字商业，关于是降级还是重用，存在争议和讨论现在看来，海外零售的竞争结果对阿里和范姜自己的职业生涯至关重要

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