金盘科技9.8亿可转债获证监会注册批复浙商证券建功

昨日晚间，金盘科技发布公告称，公司于最近几天收到中国证券监督管理委员会《关于海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》1686号)(以下简称《批复》)同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的登记申请公司发行应严格按照向上海证券交易所提交的申报文件和发行方案进行自核准注册之日起12个月内有效

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币97，670.26万元扣除发行费用后，将用于以下项目:储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)，智能装备制造项目——储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)，节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO投资项目，注)，补充流动资金

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年

金盘科技本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债的转股期自可转债发行之日起至可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始计算。

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式未偿还的可转换债券将在到期时偿还，并支付最后一年的利息

金盘科技可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的董事会和保荐机构(主承销商)决定可转换公司债券面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件(国家法律法规禁止的除外)的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行

本次发行的可转换公司债券优先向公司现有股东配售，现有股东有权放弃优先购买权向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权的董事会根据本次发行前的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转换公司债券发行公告中披露公司现有股东享有优先配售以外的余额和现有股东放弃优先配售，向机构投资者网下销售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行余额由承销商承销

金盘科技本次发行的保荐机构为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为苗苗，吕迎丰。