全球电力供应紧张北上资金加仓电力股

毛军/制表时代财经画廊/彭供图/制图

由于外围市场再度剧烈震荡，避险情绪上升，本周北向资金一度卖出逾92亿元，为今年第10大单日净卖出。

但伴随着a股企稳，北上资金重回净买入状态，全周合计净卖出仅46.97亿元市场方面，沪股通成交3.15亿元，深股通成交43.82亿元

逆势加仓电力股

极端天气叠加地缘政治因素，导致全球电力供应紧张电力股逆势北上增资7.11亿元，是本周净买入最多的行业化工，基础设施建设，酿酒等行业本周净买入额也超过1亿元电子，医药生物，计算机，矿业四大行业成为减持重点，均被北上资金抛售10亿元以上

自8月份以来，欧洲国家的电价创下新高最新数据显示，德国明年交付的基准电价飙升13%，至725欧元/兆瓦时法国明年交付的电力交易价格也上涨了12%，达到880欧元/兆瓦时，约为一年前电价水平的10倍

在美国，大量家庭因高额电费欠费根据国家能源援助委员会的数据，美国约有2000万家庭拖欠电费，该委员会称之为有史以来最严重的危机

8月以来，中国重庆，四川，浙江，江西等地近200个国家级观测站气温超过40℃，电力供需形势异常紧张。

三峡能源是三峡集团旗下的风，光等新能源上市平台日前，三峡集团与内蒙古自治区政府签署战略合作框架协议根据协议，三峡集团将大力推进内蒙古新能源创新示范项目建设，助力内蒙古风光储全产业链发展

本周北上资金斥资3.28亿元，增持三峡能源5165万余股，总持股量由上周末的4.96亿股增至5.48亿股，创历史新高国电电力也获得北向资本2.71亿元的净买入，增持6505万股，总持股量也刷新纪录

此外，中国核电和吉电股份也在本周获得来自北方的过亿元净买入。

银河证券表示，三季度供水由丰转枯，水电供应缺口主要由火电填补，助推火电利用小时和电价上涨此外，303号文正式实施三个多月以来，国家和地方政府不断加大对煤炭中长期合同签订和履行的监管力度预计火电企业燃料成本有望降低，火电利润有望企稳回升，在双碳目标指引下，新能源装机具备较高的确定性，仍看好新能源长期发展空间

新的基建订单大幅增加。

本周国务院常务会议部署继续实施一揽子稳定经济，巩固经济复苏发展基础的政策措施，提出在3000亿元政策性开发性金融工具已投放项目的基础上，再增加3000亿元以上额度。

伴随着经济政策的稳步加码，基建行业龙头公司新签订单大幅增长Wind统计显示，2022年上半年，八大建设央企新签合同总额7.1万亿元，同比增长18.5%

从单季来看，二季度，中国电建，中国铁建，中国交建，中国能新建设签约订单分别增长118%，45%，35%，21%，较一季度分别增长111%，44%，30%，21%。

因此，基建股备受市场关注，北上资金合计净买入6.39亿元中国电建是全球最大的电力工程承包商本周五，中国电建披露2022年半年报，营业收入2656.47亿元，同比增长6.12%，净利润61.02亿元，同比增长19.25%

本周北上资金买入中国电建4.33亿元，增持逾5579万股，总持仓达3.68亿股，创历史新高这是北向资本连续第三周增持中国电建，累计净买入1.3亿股，涨幅超过50%

中国中铁，四川路桥，隧道股份，中国交建等也收到北上资金本周逆势加仓

天风证券指出，8月的极端天气在一定程度上延缓了基础设施建设的进度11月份我国北方部分地区将不再具备施工条件，9，10月份将是为数不多的基建施工窗口期因此，预计继6，7月之后，9，10月将迎来年内基建第二次提速阶段伴随着基建投资和建设共振的加强，预计基建上游相关行业需求将边际改善