保立佳上市首日涨109%IPO募3.3亿国泰君安赚0.3亿

今日，上海保立佳化工股份有限公司在深交所创业板上市截至今日收盘，保立佳报31.00元，涨幅109.18%，成交额4.55亿元，换手率62.62%，振幅57.29%，总市值27.93亿元

保立佳主要从事水性丙烯酸乳液的研发，生产和销售业务，主要产品包括建筑乳液，防水乳液，纺织乳液和包装乳液等各种功能性丙烯酸乳液及助剂，上述产品作为涂料原料，涂层原料等广泛应用于建筑涂料，防水材料，纺织工艺，包装材料，木器涂料和金属涂料等领域。

截至招股说明书签署日，杨文瑜直接持有公司4702.90万股股份，占公司本次发行前股份总额的69.60%，同时，杨文瑜作为宇潍投资执行事务合伙人持有其46.50%的份额，宇潍投资持有公司4.55%的股份杨文瑜直接和间接合计持有公司71.71%的股份，为公司控股股东

截至招股说明书签署日，杨惠静持有公司482.78万股股份，占公司本次发行前股份总额的7.14%杨惠静为杨文瑜之女，杨文瑜和杨惠静合计控制公司81.29%的股份，为公司实际控制人

保立佳于2020年11月4日首发过会，创业板上市委员会2020年第41次审议会议对保立佳提出问询的主要问题:

1.发行人生产经营环节涉及危险化学品，危险废物，其子公司在报告期内存在委托无资质企业运输危险化学品，委托无资质企业处理危险废物的不规范情形请发行人代表说明:有关危险化学品，危险废物管理，处理和监督等内控制度建立及执行情况，对上述不规范情形的整改结果及其潜在风险请保荐人代表发表明确意见

2.请发行人代表说明:报告期内营运资金紧张是否对发行人偿债能力，持续经营能力产生重大不利影响，报告期会计差错更正是否符合票据法及企业会计准则，应收票据的会计处理对现金流量表的影响请保荐人代表发表明确意见

3.报告期内多名关联自然人向发行人借款请发行人代表说明:关联自然人的借款用途以及借款发生时所履行的程序，上述事项体现出的内控风险和公司治理缺陷请保荐人代表发表明确意见

保立佳本次在深交所创业板上市，公开发行不超过2252.50万股股票，占公司发行后总股本的比例为25%，发行价格为14.82元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为贾超，唐伟保立佳本次募集资金总额为3.34亿元，扣除公司需承担的发行费用后，募集资金净额为2.84亿元

保立佳最终募集资金净额比原计划少1.66亿元保立佳7月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.50亿元，计划用于年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目

保立佳本次上市发行费用为4976.26万元，其中国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用3349.06万元，中兴华会计师事务所获得审计及验资费用732.55万元，北京德恒律师事务所获得律师费用405.66万元。