民航数据洞察丨上半年11家航司、机场合计预亏超650亿元货运恢复至疫情前

从2021年初开始，国家商报每月发布《中国民航业数据洞察报告》和《民航数据洞察》系列报道从数据中可以洞察上半年各航空公司司机领域的艰难处境

上市民航公司月度数据显示，上半年，4家上市航空公司旅客流失过半，以上海为主要基地的航空公司同比降幅较大上榜机场中，上海浦东机场和北京首都机场旅客吞吐量同比下降近七成，白云机场旅客吞吐量是浦东机场的两倍好在货运率先恢复，全行业货运运输量已恢复到疫情前的90%，国际货运市场需求仍处于高位从整体业绩来看，有11家上市机场和航空公司半年度预亏，合计亏损超过649.96亿元

上市航空公司客运分析:四家航空公司流失一半旅客。

今年上半年，各大上市航空公司旅客运送量同比降幅超过40%，其中有4家航空公司降幅超过50%，从大到小的幅度分别是东航，吉祥航空，ST HNA ，国航这意味着，与去年同期相比，这四家航空公司流失了一半以上的乘客

在客座率方面，6家上市航空公司上半年客座率均超过60%其中，春秋航空客座率最高，达到72.61%，客座率下降幅度最大的是吉祥航空，同比下降11.78个百分点

评论:

其长达两个月的封锁和控制对民航业造成了巨大冲击，导致上市航空公司载客人数大幅下降其中，东航和吉祥航空旅客量降幅居前两位，显示出以上海为主要基地的航空公司受影响较大的区域特征

在行业普遍低迷的情况下，主要基地也在上海的春秋航空却表现出了很强的韧性首先，春秋航空旅客人数降幅最小，为42.80%，其次，在客座率方面，春秋航空也保持了一贯的高水平，为72.61%，为上市航空公司中最高这说明，在封锁和客流锐减的影响下，相比其他航空公司，春秋航空根据需求合理调配航班数量的能力更加突出，保证了每个航班的上座率，减少了损失

从全行业来看，中国民航局7月12日召开的新闻发布会透露，上半年，全行业共完成客运量1.18亿人次，同比下降51.9%，2019年同期回升至36.7%航空客运先降后升5月和6月，民航旅客运输环比增速分别为53.2%和82.2%日前，民航单日旅客运输量再次升至100万人次以上，民航国内客运市场呈现稳步回升态势

民营航空公司客运分析:一季度航班量明显高于二季度。

航班管家数据显示，上半年海南航空和春秋航空7家民营航空公司飞行超过5万架次，其他5家民营航空公司飞行不足3万架次。

分季度看，民营航空公司一季度航班量明显高于二季度以春秋航空为例，其一季度航班量为3.39万，二季度为1.63万，前者是后者的两倍，吉祥航空第二季度的航班数量更是悬殊，第一季度23200班，第二季度只有5024班，不到第一季度的四分之一

到6月份，民营航空公司的运营效率各不相同，长龙航空利用率最高，为5.1小时/天，吉祥航空航班取消率最高，海南航空航班延误率最高。

评论:

上半年，各大民营航空公司的航班量出现了两个季度的较大差异，主要是因为第二季度的新冠肺炎疫情比第一季度更加严重无论是民营航空公司还是其他航空公司，这都是一个普遍现象

6月份运营效率方面，长龙航空在7家民营航空公司中表现极为出色，飞机利用率最高，航班取消率和延误率均处于较低水平。

资料显示，长龙航空成立于2011年4月，2013年12月首航是浙江省唯一以杭州萧山国际机场为主要运营基地的地方总部型客货综合公共运输航空公司，中型航空公司，居国内航空公司前列值得一提的是，作为杭州第十九届亚运会官方航空客运服务合作伙伴，长龙航空未来将为杭州亚运会的航空运输需求释放更多运力，提升服务和运营水平

运费分析:已经恢复到疫情前的90%。

今年上半年，六家上市航空公司中，南航货邮运输量最大，达到66.55万吨，是东航的两倍多，其次是国航48.65万吨，跌幅最大的是ST HNA，跌幅为39.01%，运价最高的是春秋航空，达到70.15%。

从全行业来看，民航局上述新闻发布会透露，上半年，全行业完成货邮运输307.7万吨，同比下降17.9%，2019年同期回升至87.5%至6月，民航货邮运输整体规模已恢复至2019年同期的89.7%，其中国际航空货运规模较去年同期增长1.8%

评论:

上半年，国际货运市场需求仍处于高位。

以6月为例，航班管家数据显示，与去年同期相比，2022年6月近1.6万架次的货运航班总量中，国内和地区货运航班均出现负增长，同比降幅分别为10.8%和14.9%仅国际货运航班正增长，同比增长2.8%环比来看，6月国内货运航班量较5月增长11.6%，支线货运航班较5月增长1.6%，国际货运航班增长21.6%，可见国际货运增幅最大

从构成来看，6月份国际货运航班仍占主导地位，占国际货运航班的54.2%，占国内货运航班的40.3%，占地区货运航班的5.5%。

机场分析:上半年白云机场旅客吞吐量是浦东机场的两倍。

上半年，在全国四大上市机场中，广州白云机场起降航班数和旅客吞吐量排名第一，起降航班13.24万架次，旅客吞吐量1233.55万人次深圳宝安机场，上海浦东机场，北京首都机场在这两项数据中排名第二至第四

变化趋势上，上半年四大上市机场起降架次和旅客吞吐量均较去年有所下降相比之下，广州白云机场和深圳宝安机场同比降幅较小，上海浦东机场和北京首都机场同比降幅较大同比降幅最大的是北京首都机场，起降架次下降52.2%，旅客吞吐量下降69.7%

从月度表现来看，4家上市机场延续了6月份的复苏态势其中，上海浦东机场旅客吞吐量环比增长181.5%，达到16.13万人次，但仍远远落后于其他三大机场广州白云机场，深圳宝安机场6月旅客吞吐量均在200万人次以上，北京首都机场旅客吞吐量约57万人次

评论:

受新冠肺炎疫情影响，中国四大上市机场上半年业绩远低于去年以旅客吞吐量为例2021年上半年，四大上市机场均实现旅客吞吐量1800万人次以上，广州白云机场超过2000万人次但在今年上半年，只有广州白云机场的旅客吞吐量超过1000万

总体而言，北京和上海受新冠肺炎疫情的影响更大，因此，机场运行也受到更大的影响北京首都机场和上海浦东机场的客流量还不到广州白云机场的一半

从复苏趋势来看，国内民航业正在逐步复苏，四大上市机场也不例外，只是复苏速度不同航班管家数据显示，6月国内十大运输机场日均运力较5月增长56.6%其中广州白云机场涨幅最大，涨幅达195.8%另一方面，由于上海和北京的疫情，6月份两地机场的运力没有进入前十，离正常化还有一定距离

热门航线分析:广州白云—南京禄口航班量从低谷回升。

根据航班管家的数据，6月前10大航班执行了10224次航班，环比增长44.6%前10名航线中，广深相关航线占据9席，广州白云—南京禄口，广州白云—重庆江北，广州白云—Xi安咸阳航线分别同比增长287.0%，235.3%

其中，涨幅最大的广州白云—南京禄口航线，6月往返航班863班有五家航空公司运营这条航线，分别是深航，南航，海航，东航和九元航空其中，深航和南航是该航线最主要的运营航空公司，分别占航班量的35%和27%，占该航线航班量的60%以上

从机型来看，共有7种机型，99%的航班由窄体飞机执行，A320执行了超400次航班，占比接近一半，是承载广州白云至南京禄口往返航班最多的机型。

从单日航班量来看，6月份该航线航班量逐日增加，呈上升趋势。

评论:

6月，广州白云—南京禄口航班量成为环比增长最快的航线主要原因是该航线航班量在4—5月份陷入上半年低谷，导致基数较低，6月份逐渐回升

从上半年广州白云—南京禄口往返航线的月度航班量来看，1月1044班，2月889班，3月525班，4月165班，5月223班，呈逐月下降趋势五月份的航班量还不到年初一月份的四分之一

6月，伴随着出行需求的回暖，各航空公司也加大了广州白云—南京禄口往返航线的运力投入，导致航班量强劲反弹近3倍，达到863班以南航为例据扬子晚报5月23日报道，南航根据市场需求，积极恢复江苏地区航班，在南京机场恢复15条航线，主要航点为广州，深圳，沈阳，大连，长春，哈尔滨，贵阳，珠海，海口，伊宁其中，南京禄口—广州白云航线已恢复至每天三班

业绩分析:11家上市机场和航空公司合计预亏超过649.96亿元。

最近几天，上市航空公司和机场陆续发布了2022年半年度业绩预告在各种不利因素的影响下，民航业的经营遇到了严峻的挑战，上市公司普遍预计会出现较大的亏损目前已披露业绩预告的12家民航业上市公司中，只有厦门机场有望盈利，其余公司均不同程度亏损

具体来看，春秋航空，吉祥航空，华夏航空，深圳机场同比由盈转亏国航，东航，南航，上海机场，白云机场这11家公司合计预亏超过649.96亿元

中国国航预亏最大，预计归属于上市公司股东的净利润为—210亿元至—185亿元，比2021年上半年增加超过117亿元，超过2021年全年归属于上市公司股东的净亏损国航表示，一方面，今年以来，国内新冠肺炎疫情越传越大，导致国内航线投入大幅减少，而国际航线投入持续受限，另一方面，油价上涨和汇率波动进一步加剧了公司效益提升的难度

作为国内民航业的头部企业，国航的经历也折射出行业的主要困境。

预计上半年归属于st上市公司股东的净利润为—129.6亿元至—119.5亿元除了疫情反复和航油价格上涨，其上半年的金融汇兑损失也比去年同期增加了几十亿元

厦门机场是12家上市航空公司和机场中唯一盈利的公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润将达到759万元至1027万元，但与去年同期相比仍减少93%至95%

服务点评:南航投诉量最大。

国内航空公司方面，4月份，民航局受理旅客投诉6000余起其中，占比最大的是航班服务异常投诉4334件，主要集中在航空公司因计划原因取消航班导致的赔偿问题和机票退改签问题数据显示，该类投诉占全部投诉的69.14%，比例较上月上升超过10%

此外，旅客对票务服务和疫情相关投诉较多，主要是旅客对退票费和收费标准不满，航空公司未能及时出具疫情相关退票和改签政策。

航空公司方面，投诉量排名前三的国内航空公司分别是南航，川航，春秋航空。

国内机场方面，中国民航局4月份共受理旅客投诉145起其中，投诉类型居前三位的是机场商户服务，值机登机，客服，三者合计占全部投诉的65.51%

机场方面，投诉量排名前三的国内航空公司分别是南宁武威机场，西昌青山机场，广州白云国际机场。

在航空销售网络平台运营商方面，民航局4月份共受理旅客投诉2037件其中，票务服务投诉1910件，旅客主要反映机票退改签收费标准，101条信息，主要是旅客对航班延误，取消信息不满，客服投诉26起，主要是乘客对客服响应的效率和质量不满意

平台方面，投诉受理量前三的平台分别是同程艺龙，去哪儿旅行，携程。