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视源股份002841:盈利拐点确立1Q22归母净利润同比增长53%

时间:2023-01-26 15:22  |  来源: 新浪财经   |  阅读量:8559  |  

1Q22营收同比增长17.2%,归母净利润同比增长53.1%公司1Q22营收41.87亿元,得益于:1)互动智能平板在海外市场的快速渗透,2)国内市场MAXHUB,Schiavo稳定增长,3)物联网模块,家电板,LED显示屏等新产品实现快速增长1Q22归母净利润3.08亿元(同比+53.1%),扣非后归母净利润2.6亿元(同比+58.2%),毛利率26.37%(QoQ +0.52pct,同比+2.73pct)在营收稳步增长的背景下,公司净利润实现了50%以上的快速增长目前,LCD MAXHUB发布新产品,打造组织协作的数字门户日前,MAXHUB召开2022MAXHUB新品发布会,在协作软件中推出全新的MAXHUB客户端,以事件为中心,打通会前,会中,会后全链条数据管理,同时,全场景协同终端全面升级,MAXHUB V6系列会议面板(技术版,音频专业版,经典版),MAXHUB无线屏发射器,无线级联麦克风,商用显示器,智能显示器,VX50分体式视频会议终端相继发布根据DISCIEN的数据,2021年,MAXHUB在中国大陆会议互动智能平板市场的占有率为27.5%,连续五年排名第一未来,MAXHUB将继续与行业软硬件生态伙伴一起探索全行业数字化转型的新路,实现真正高效的协同教育全面推进,希沃打造教育数字化领跑者西沃在深耕K12公立学校市场的基础上,加快了学前教育,高职教育等市场的发展硬件方面,21年来,Schiavo互动智能平板实现了稳定增长,同时录播系统,智能平台等数字教学硬件收入也实现了快速增长根据DISCIEN的数据,在过去的21年中,Schiavo品牌占中国大陆教育IFPD销量的47.5%软件方面,希沃升级了信鸽教研信息系统,集控管理系统,希沃白板等核心软件2021年底,希沃白板中小学活跃教师超460万,幼儿园活跃教师超22万,2021年新增课件1.7亿投资建议:互动智能平板盈利拐点确立我们预计22—24年公司净利润同比增长42.1%/24.3%/19.9%至24.14/30.01/35.99亿元我们参照Wind 2022年一致预期均值的23.37倍,给予公司2022年预期PE的24—25倍风险:新业务发展不如预期,需求小于预期,行业竞争加剧等

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